Was die KI in der Kanzlei vorbereitet
Steuerliche Beratung, Buchungen und Erklärungen bleiben Arbeit der Kanzlei. Vorbereiten lässt sich vieles davor: Post sortieren, Lücken finden, Antworten nachschlagen. Diese drei Aufgaben eignen sich als Einstieg.
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Mandantenanfragen vorbereiten
Für das Kanzleipostfach: Mandantenmails werden dem richtigen Akt zugeordnet, unklare kommen zur Durchsicht, mit kurzer Zusammenfassung und, wo es passt, einem Antwortentwurf zur Durchsicht.
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Belege nachfordern
Für die Buchhaltung vor UVA und Jahresabschluss: offene Posten mit dem Belegeingang abgleichen und pro Mandant eine vollständige Nachforderung entwerfen.
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Kanzleiwissen abfragen
Für das ganze Team: Fragen zu Abläufen, Checklisten und Musterschreiben stellen und die Antwort samt Fundstelle im Kanzleihandbuch bekommen.
In allen drei Fällen gilt: Mandanten bekommen keine Nachricht, die nicht vorher jemand in der Kanzlei gelesen und selbst abgeschickt hat. Sie haben eine andere Aufgabe im Kopf, etwa rund um Lohnverrechnung oder Fristen? Beschreiben Sie sie uns im Kontaktformular. Was Goma-IT darüber hinaus für Kanzleien macht, etwa einen Chatbot für die Kanzleiwebsite oder Entwürfe für Mandantenrundschreiben, steht unter Leistungen.
Welcher Fall passt zu Ihrer Kanzlei?
Ein guter Anfang ist die Aufgabe, die jede Woche gleich abläuft und spürbar Zeit bindet. Liest jemand im Team täglich das Kanzleipostfach und leitet Mails weiter, liegt Mandantenanfragen vorbereiten nahe. Fehlen vor UVA und Jahresabschluss regelmäßig Belege, passt Belege nachfordern. Fragen neue Kolleginnen und Kollegen oft nach, wie die Kanzlei etwas handhabt, ist Kanzleiwissen abfragen der naheliegende Schritt.
Die Fälle unterscheiden sich darin, was sie brauchen. Für das Kanzleiwissen reichen Kanzleihandbuch, Rundschreiben und Vorlagen als Dateien, ein Zugriff auf die Kanzleisoftware ist dafür nicht nötig. Für die Belegnachforderung braucht es dagegen eine Liste offener Posten, etwa als Export aus der Kanzleisoftware.
Wer sich zuerst einlesen möchte, findet im Ratgeber Antworten auf Fragen wie womit eine kleine Kanzlei mit KI anfängt, wie viel sich beim Nachfordern von Belegen automatisieren lässt und was die Verschwiegenheitspflicht für den KI-Einsatz bedeutet. Alle Beiträge stehen im Ratgeber.
Womit würde Ihre Kanzlei anfangen?
Im Erstgespräch gehen wir Ihre Abläufe durch und sagen offen, welche Aufgabe sich für den Einstieg eignet.
Lieber gleich reden? Rufen Sie an:
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